Os fundos de hedge estão abertos a indivíduos ricos?
Os fundos de hedge normalmente exigem um investimento mínimo elevado eestão abertos apenas a investidores credenciados, como indivíduos ricos e investidores institucionais, por exemplo, fundos de pensões e companhias de seguros. Os fundos de hedge normalmente têm estratégias de investimento mais flexíveis do que os fundos mútuos e muitas vezes empregam alavancagem.
Por causa disso, os fundos de hedge tendem a atender indivíduos com alto patrimônio líquido e exigem grandes somas para investir – deixando o investidor comum sem sorte.É possível investir em fundos de hedge, mas existem algumas restrições quanto aos tipos de investidores que compõem o grupo de investidores de um fundo de hedge.
Os fundos mútuos são produtos de investimento regulamentados oferecidos ao público e disponíveis para negociação diária. Os fundos de hedge são investimentos privados que sãodisponível apenas para investidores credenciados. Os fundos de hedge são conhecidos por utilizar estratégias de investimento de maior risco com o objetivo de obter retornos mais elevados para seus investidores.
Para investir em fundos de hedge como pessoa física,você deve ser um investidor institucional, como um fundo de pensão, ou um investidor credenciado. Os investidores credenciados têm um patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 milhão, sem incluir o valor de sua residência principal, ou rendas individuais anuais superiores a US$ 200.000 (US$ 300.000 se você for casado).
Se você quer um emprego em fundos de hedge,normalmente você precisará ter um excelente histórico acadêmicoe – se você quiser ser analista ou gerente de portfólio – não precisará ser estranho ao trabalho muito árduo.
Geralmente, você deve ser um investidor credenciado, o que significa ter um nível mínimo de renda ou ativos, investir em fundos de hedge. Os investidores típicos incluem investidores institucionais, como fundos de pensões e companhias de seguros, e indivíduos ricos.
Private Equity e Fundos de Hedge
Embora não sejam a mesma coisa,esses dois tipos de ferramentas de investimento são populares entre os bilionários. Eles atraem pessoas de alto patrimônio líquido que podem arcar com grandes investimentos e riscos mais elevados. Essas pessoas às vezes são categorizadas como investidores sofisticados ou investidores credenciados.
Esta indústria não é para todos. Há muita competição com empresas de primeira linha para conseguir as pessoas mais inteligentes dos principais bancos de investimento e faculdades.Não é fácil entrar e conseguir um emprego em um fundo de hedge sem experiência anterior, especialmente um fundo bem estabelecido que existe há mais de uma década.
Gestores de fundos de hedgenormalmente ganham uma remuneração acima da média, geralmente com uma estrutura de taxas de vinte e dois. Os gestores de fundos de hedge normalmente se especializam em uma estratégia de investimento específica que usam para impulsionar o mandato de lucros de sua carteira de fundos.
O Plano de Investimento Automático (“AIP”) permite que você invista em seus fundos BlackRock periodicamente por um mínimo de US$ 50 por fundo.
A BlackRock é um fundo de hedge?
Conheça nosso time.A BlackRock administra US$ 38 bilhões em uma ampla gama de estratégias de fundos de hedge. Com mais de 20 anos de experiência comprovada, a profundidade e a amplitude da nossa plataforma evoluíram para um kit de ferramentas abrangente com mais de 30 estratégias.
Atualmente, existem milhares de fundos de hedge operando em todo o mundo.Alguns dos maiores fundos de hedge do mundo incluem AQR Capital Management, Renaissance Technologies, Man Group plc, Bridgewater Associates e Berkshire Hathaway.
Associados Bridgewater
Westport, Connecticut Westport, Connecticut Em 1975, a Bridgewater Associates foi fundada por Ray Dalio em seu apartamento em Manhattan. Hoje a Bridgewater é o maior fundo de hedge do mundo e Dalio tem uma fortuna pessoal de aproximadamente US$ 19 bilhões.
O Goldman, que ajudou a lançar e financiar milhares de fundos de hedge, disse que quase todos os recém-chegados sobrevivem ao primeiro ano, mas que apenas62% de todos os fundos permanecem em atividade após cinco anos.
Schonfeld não quis comentar. Os fundos de hedge em 2023 tiveram uma média de5,7%retorno no ano até novembro, de acordo com a empresa de pesquisa de fundos de hedge PivotalPath. As ações e as estratégias centradas no crédito tiveram o melhor desempenho, enquanto os futuros macro e geridos ficaram para trás.
um investimento mínimo deUS$ 1 milhão a US$ 10 milhões. Apesar desses limites elevados, através do Morgan Stanley, os clientes podem muitas vezes obter acesso a fundos com investimentos mínimos muito mais baixos. Conforme discutido posteriormente, os investimentos em fundos de hedge de gestor único podem chegar a US$ 100.000 por fundo.
| Gestor de fundos | MW de desempenho de 3 anos | Volume de negócios |
|---|---|---|
| SIR Gestão de CapitalVince Maddi | 185,42% (41,85% An.) | 45,78% |
| Robô Robert Bob Robô | 171,18% (39,45% An.) | 5,00% |
| Parceiros Peconic William Harnisch | 135,26% (33,00% Anual.) | 45,45% |
| Goldentree Asset ManagementSteve Tananbaum | 115,27% (29,12% An.) | 36,67% |
A Bridgewater, fundada em 1975 por Ray Dalio, o investidor bilionário, geralmente exige que os clientes tenham pelo menos 7,5 mil milhões de dólares em activos investíveis para poderem colocar dinheiro no fundo de cobertura. Muitos investidores pagam pelo menos US$ 500 mil – e às vezes até US$ 4 milhões – por ano em taxas à Bridgewater.
Os fundos de hedge são geralmente mais agressivos, mais arriscados e mais exclusivos do que os fundos mútuos. Os seus gestores têm mais liberdade para investir numa ampla variedade de activos e para utilizar estratégias mais ousadas na procura de lucros mais elevados, e são recompensados com taxas muito mais elevadas do que as cobradas pelos fundos mútuos.
Warren Buffett conhece bem os investimentos de hedge. Na verdade, ele possuía e administrava seu próprio fundo de hedge antes de assumir o comando da Berkshire Hathaway.
Em que investem as pessoas mais ricas?
| Classificação | Ativo | Proporção média da riqueza total |
|---|---|---|
| 1 | Casas Primárias e Secundárias | 32% |
| 2 | Ações | 18% |
| 3 | Propriedade comercial | 14% |
| 4 | Títulos | 12% |
- Depreciação de reivindicação. A depreciação é uma forma de os ricos economizarem em impostos. ...
- Deduza as despesas comerciais. ...
- Contrate seus filhos. ...
- Reverter perdas de negócios. ...
- Ganhe renda com investimentos, não com seu trabalho. ...
- Venda os imóveis que você herdou. ...
- Compre seguro de vida inteira. ...
- Compre um iate ou uma segunda casa.
O dinheiro também é um grande atrativo:se você estiver no fundo certo e tiver um bom desempenho, poderá ganhar na casa dos seis dígitos, até US$ 1 milhão ou mais, mesmo como funcionário de nível júnior. Os principais gestores de portfólio individuais podem ganhar centenas de milhões ou bilhões a cada ano.
Quem é o gestor de fundos de hedge mais rico?Ken Griffinda Citadel é o gestor de fundos de hedge mais rico e o mais bem pago. Em 2022, ele ganhou US$ 41. bilhões, e no início de 2023 seu patrimônio líquido foi estimado em US$ 35 bilhões.
Gestores de fundos de hedge bem-sucedidos embolsam rotineiramente milhões de dólares em remuneração total, com os principais gestores de fundos ganhando bilhões de dólares em salários[1]. Isto não inclui o quanto eles pessoalmente podem beneficiar dos seus próprios investimentos nos fundos que gerem.
